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私募基金牛股:西仪股份

时间:10-17/2020 18:53 | 点击次数:

  苗圩:国内风电厂大多为形象工程

  “两会”期间工业和信息化部副部长苗圩在参加湖北团小组讨论时语出惊人:“国内纷纷上马的风力发电厂大多是形象工程。”他认为我国风沙伴存,风电设备受风沙磨损大,上马太多风电项目不合我国国情。他进一步指出,再过5年,风电设备寿命肯定要出问题,特别是甘肃那个千万千瓦级的风力发电站是典型的形象工程。中国可再生能源学会秘书长孟宪淦表示,现在风电行业发展面临三大瓶颈:设备可靠性、电网接入和风力发电设备维护。

  【高参点睛】:苗圩副部长说得很实在。去年新能源股炒作如日中天的时候,工信部一纸公文说风电领域存在产能过剩的问题,生生浇了盆冷水。软硬件都还没跟上,风电项目频频上马未免有作秀之嫌。股票市场也是如此,流动性减少的情况下,经得起“摔打”的个股才有投资价值。

  外媒称中国欲建“高铁王国” 将与17国家连接

  韩国《朝鲜日报》3月9日文章,中国欲建“高铁王国”将眼光投向海外中国计划建设连接欧洲的2条欧亚高铁和昆明到新加坡的东南亚高铁。中国刚刚开通世界上速度最快(时速350公里)的高速铁路。另外,中国还参与美国和巴西以及亚洲的高铁建设项目招标,成为世界高铁市场新的黑马。

  北京交通大学教授、中国工程院院士王梦恕3月7日向香港《南华早报》表示:“中国计划将在国内建设的高铁网延伸到俄罗斯、中亚以及东亚17个国家。中国已经有3项高铁计划提交给这些国家。”王梦恕参加了中国所有高铁建设项目,是一位中国高铁领域权威人物。王梦恕说:“中国制定了中亚和俄罗斯大陆横断铁路、东南亚铁路等3条高铁网建设计划,正在与相关国家进行谈判,以期能在2025年内完工。中国已经和俄罗斯等部分国家达成了协议。”

  【高参点睛】:“高铁王国”不敢说,但铁路建设确是中国特色的缓解运输压力的有效方式。悉闻各地早都在紧锣密鼓规划铁路建设,部分在2012开始运营。这不是形象工程而是实在工程。但铁路相关的个股一直都是默默无闻,出了名的冷门,但越是这种门庭冷落,越是蕴含着爆发的潜力,唯一缺的是一个燃爆点了。

  【私 募 动 态】

  ■ 私募观点 :

  民森投资蔡明:远离热门概念股

  在3月5日中国银行(601988)举办的“2010年市场展望及投资策略”会议上,知名私募基金管理人——深圳民森投资有限公司董事长蔡明旗帜鲜明地表示,“远离热门概念股”。“投资者目前应该远离新能源、区域经济等热门概念股,这些公司大部分都没有业绩支撑、估值很高,缺少安全边际,股价波动幅度会很大,”深圳民森投资有限公司董事长蔡明认为,现在投资应该买便宜的好公司。对于今年的投资,蔡明看好四大投资主题:消费升级、优势制造业、资源品、流动性主题。在配置上,民森目前10%的资产配置在流动性主题上,25%配置在消费上,25%配置在优势制造业上,5%配置在资源品上。对于今年的房地产投资,蔡明表示,由于房地产受政策影响大,今年一线城市的房地产价格上涨空间不大,在三线城市,由于房地产仍然是消费品,投资占比小,价格依然会比较坚挺。在地产股的投资上,在投资者普遍不看好的时候,今年三线城市的地产股会有较好的投资机会,现在就可以从容买入。

  【壹高参】:当年,阳光私募经理蔡明在云南国投时率先提出主题投资思想,地位重仓当年一批大牛股。而现在正当区域板块等概念股炒得如火如荼的时候,蔡先生却高喊“远离热门概念股”,反倒看好已萎靡不振的地产股。别人恐慌的时候正是买入的好时机, 看蔡先生这笔是否押对宝了。

  安苏投资童国林谈大盘蓝筹股

  投资是两个方向,一个是成长性,一个是估值。估值比较低的是大盘蓝筹股特别是金融板块,我们看沪深300权重最大的20个股票里,拿A股和H股比较,这20个股票和H股的议价率在1%左右,基本可以忽略不计,现在的A股和H股完全接轨,从蓝筹股的角度来看,但小盘股就不一定了,因为小盘股的成长性比较高。也不是说估值高就不合理,因为中国A股市场存在着大量的成长性很好的股票,这一点可能是香港市场所不具备的,所以我们做国际比较的时候也不一定完全看这个,当然蓝筹股是完全看国际接轨的。所以我觉得从2010年的投资主题来看,如果看成长性就是看出口方面,在这方面下工夫;如果看估值就应该从蓝筹股下工夫,选择蓝筹板块。估值主要看市盈率水平,拿银行股来说,比如说民生银行(600016)招商银行(600036),基本上H股的价格都比A股高。A股对整个金融板块有一定的低估,其实金融板块本身的前景还是不错的.2010年它的市盈率按照盈利预测来看也就10倍左右,到2011年也就8倍左右,这是盈利预测。如果这个盈利预测准确的话我们有理由相信整个银行股的估值水平肯定是低的,不能算高,以中国这样的环境来看10倍的市盈率。还有一点,目前有人说估值低是不是预期不好,我认为现在也没有明显的利空预期.

  【壹高参】:谁都知道银行股低估,谁都知道股指期货或会带动大盘蓝筹,谁都知道银行信贷风险红色信号耀眼无比。看到大趋势、大方向不算什么高手,能够准确把握进出时机那才是王者。如果童掌门能够做到这一点,那么安苏投资”钱“途不可限量。

  ■ 私募基金牛股 :西仪股份(002265)(002265)

  公司主营业务由发动机连杆、军品和机床零部件三大块组成,其中发动机连杆和军品业务是其主要利润来源,发动机连杆和军品业务也是公司未来的主要增长点。公司是国内规模最大、技术最先进、市场占有率最高、业务流程最完整发动机连杆专业化研发及生产基地,在连杆市场占有率位列第一,连杆品种齐全,拥有四十多种不同型号、规格和排量微车、轿车连杆,业务重点为1.3L以上轿车发动机连杆,尤其是1.8L以上高端产品,已经形成高端产品规模优势,胀断连杆产品系国内首家自主研发并达到量产技术能力产品,也是未来新利润增长点。国内客户遍布汽车及发动机制造企业,其中主要有长安汽车(000625)集团、哈飞集团、上汽集团、南汽集团、江铃集团、吉利集团、一汽海马、昌河铃木、华晨、奇瑞、保定长城等国内主要汽车及发动机生产企业。

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